お客様担当者管理

お客様企業名だけでなく、お客様側の担当者情報の管理も可能です。

担当者、またその上司の方の情報なども管理できます。

見込み客情報として入力した時点ですでにお客様の指名等は入っていますので、「顧客に昇格」作業をするだけで、顧客企業リスト、および顧客担当者リストのそれぞれに自動的に情報を保存できます。

何度も入力が必要になることはありません。

営業を行うにおいて意外と重要なのは顧客担当者管理です。相手担当者のみならず、上司や決裁権限者、場合によっては担当事務員がその権限を持っています。Customa!では複数の顧客担当者を登録することが出来、顧客社内情報を一元管理、別のセクターの担当者と顧客情報を共有する事で多方向からの効果的な営業を支援します。