ファイル管理

ファイル管理機能

ファイル管理

お客様に毎回送信するファイル（例：会社案内PDF、webサイト制作の場合のヒアリングシート等）の管理も可能です。

またお客様企業の会社案内等は営業マンの机の引き出しに眠ってしまうことが多いものですが、これもPDFにしてお客様情報と関連付けて管理しておくことができます。

ドキュメントメニューにてお客様から頂いた会社案内や資料、契約書は顧客企業に紐付け（連携）させた状態で共有可能です。また、変更が多い自社製品の案内、会社案内などは都度アップロードする事で、最新のものを従業員全員で共有することができます。

Webサイト制作事業者がヒアリングシートを保存しておくケース

エクセル形式のヒアリングシートを保存し、それをメールでお客様に送信するまでの例です。
メールの文章はテンプレートにしておけば打ち込みの手間を削減できます。

次ページ「レポート発行機能」へ⇒